Als James sich seinen Eltern gegenüber outet, versuchen diese nicht nur ihm die Homosexualität auszutreiben, sondern setzen den Teenager sogar vor die Tür. Wie viele junge Schwule geht auch er mit seiner großen Liebe nach San Francisco, in der Hoffnung dort akzeptiert zu werden. Doch statt der erträumten Erfüllung treibt die Stadt ihn in die Obdachlosigkeit.