Der Fotograf Billy (Adam Wingard) hat sich auf Fetisch-Fotos spezialisiert in denen meistens halbnackte und tote Frauen zu sehen sind. Als tatsächlich eines seiner Models ermordet wird, lernt er den Polizisten Michael (Simon Barrett) kennen, der den Fall lösen soll. Der depressive Ermittler, dessen Beziehung gerade dabei ist in die Brüche zu gehen, entdeckt dabei eine Welt, die ihm kaum verständlich ist.