San Francisco in den 1980ern: Frankie ist der neueste Mitglied eines Ballets und findet es schwer sich durchzusetzen. Halt findet er nur bei seinem Kollegen Todd. Doch nicht nur beruflich hat Frankie Probleme. Eine neue Krankheit ist in aller Munde, die seinen Freundes- und Bekanntenkreis dezimiert: AIDS.