Das brasilianische Hochland im Jahre 1963: Nach seinem Uniabschluss kehrt ein junger Mann namens Tony in den kleinen Ort Remanso zurück, um dort als Lehrer zu arbeiten. Bei seiner Rückkehr muss er feststellen, dass sein Vater, ein gebürtiger Franzose, die Familie verlassen hat. Und erst mit der Zeit wird er die Gründe für das Verschwinden des Vaters kennenlernen.