Als in einer abgelegenen Region der Anden der Leichnam einer Frau ohne Kopf gefunden wird, macht sich der Polizist Cruz auf Spurensuche und verdächtigt David, den Ehemann seiner Geliebten Francisca, die Tat begangen zu haben. Doch Verdächtige beschuldigt ein „Monster“, das ihn zu der Tat veranlasst habe, aber natürlich glaubt ihm niemand. Bis andere Dinge geschehen, für die es keine Erklärung gibt…