Musik-Pädagoge Dan versucht Jugendlichen Alex und Mike bessere Perspektiven zu eröffnen als mit Drogen zu dealen. Im ihrer Rap-Musik äußern die „Problemkinder“ aus Nord-Montréal ihre intimsten Gefühle — mit rührender Zartheit, hohem Talent und beeindruckender Selbsterkenntnis. Sie bekommen dafür, was ihnen in Schule und Elternhaus fehlte: Anerkennung und Aufmerksamkeit.