Walter Salles betrachtet in seinem Dokumentarfilm den Regisseur Jia Zhang-ke und dessen Werke. Er sucht die Schauplätze der Filme auf, trifft Freund und Bekannte des chinesischen Regisseurs und lässt natürlich auch ihn selbst zu Wort kommen. So entwickelt sich eine kleine Zeitreise durch die letzten beiden Jahrzehnte, bei der vor allem die Veränderungen im Heimatland von Jia Zhang-ke deutlich werden.