Flirrend zwischen Realität und Fantasie, taucht das bolivianische Drama tief in die unsichtbaren Welten von La Paz ein. Bolivien in der Gegenwart. Der junge Elder kommt nach einer Woche Wanderschaft mit Kollegen aus dem Bergwerk nach La Paz. Die Gruppe will dort für ihre Arbeitsplätze demonstrieren, doch kaum sind sie in der Stadt, geht es mit Elder bergab: Er fühlt sich krank, ihn plagt Kurzatmigkeit und er hat permanent das Gefühl, zu ersticken. Als sich sein Zustand weiter verschlechtert, schickt ihn die weise Mama Pancha zu Max, einem Hexendoktor, Einsiedler und Clown, der sich bemüht, Elder zurück ins Leben zu holen.