Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Charles Bradley: Jahrelang war der 62-jährige Soulsänger durch Clubs und Kneipen seiner Heimatstadt Brooklyn gezogen, da beschloss er, sich selbst neu zu erfinden. Nachdem er bisher immer, mit Perücke und Cape getarnt, Hits von James Brown gecovert hatte, wollte er nun endlich seinen Traum, eigene Songs aufzunehmen, in die Tat umsetzen…