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Der 47-jährige Busfahrer Ronaldo Bautista lebt mit seinem Sohn Joao auf der indonesischen Insel Timor, die Mutter des Jungen lebt im Ostteil der Insel, der seit 10 Jahren ein eigenständiger Staat ist. Der Teenager Joao verliebt sich in ein Mädchen namens Nikia, das nur zu Besuch in der Stadt ist. Als Ronaldo seinen Job verliert und ins Gefängnis kommt und Nikia wieder nach Hause flüchtet, ist Joao vollkommen verzweifelt. Also will er genug Geld auftreiben, um seinen Vater aus dem Gefängnis zu holen und Nikia hinterherzufahren …
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