Algerien im Jahre 1994: S. und Lotfi, zwei Freunde, die sich schon seit Ewigkeiten kennen, reisen durch die Wüste und suchen nach Abou Leila, einem gefährlichen Terroristen, der sich auf der Flucht befindet. Doch ihre suche scheint absurd, denn die Wüste war bislang der friedlichste Ort im ganzen Land. Lofti aber verfolgt eine ganz eigene Mission: Er will S. um jeden Preis von der Hauptstadt fern halten, weil er weiß, dass sein Freund weiteres Blutvergießen nicht würde verkraften können. Doch ihrer eigenen Gewalttätigkeit und -bereitschaft entkommen sie auch in der Wüste nicht.