Der Filmemacher Kamal Musale und der Psychotherapeut Sebastian Elsaesser unternehmen eine Reise zu paranormalen Heilern in Brasilien und entdecken dabei ein weites Spektrum veränderter Bewusstseinszustände. In dem Land, in dem europäische, afrikanische und indianische Einflüsse eine ganz eigene Kultur und Spiritualität geformt haben, gehören Geistheiler zum alltäglichen Leben und praktizieren – meist unentgeltlich – neben Vertreten der Schulmedizin. Mit Hilfe von Geistwesen, die während den Heilungsprozeduren Besitz von ihnen ergreifen, operieren die Heiler ohne jegliche medizinische Vorbildung mit Kugelschreibern, provisorischen Skalpellen und selbstverständlich ohne Narkose.

In über sieben Jahren der Zusammenarbeit zwischen dem Filmemacher Kamal Musale und dem Psychotherapeuten Sebastian Elsaesser entstand eine einzigartige Dokumentation einer Form des Heilens, die westlichen Menschen oft seltsam, brutal und an der Grenze zu – nach westlichen Standards – pathologischem Irrsinn erscheint. Doch wer diesen Film gesehen hat, muss sich die Frage stellen, ob unser scheinbar aufgeklärtes Verhältnis zu Krankheit, Wahnsinn und Tod tatsächlich zur Erklärung dieser paranormalen Zustände ausreicht.