Die junge Mutter Sandra (Annabelle Lachatte) verbringt mit Tochter Jule (Lena Beyerling) und Freund Benni (Florian Panzner) den Sommerurlaub auf einem abgelegenen Campingplatz in Brandenburg. Dort begegnet sie dem 19-jährigen Herumtreiber Marco (Martin Kiefer). Marco fordert nicht nur ihre Verwegenheit und Spontaneität heraus, sondern stellt sich auch noch mit Freund und Tochter gut. Er überredet Benni und Sandra zu einer Fahrt an die polnische Ostsee. Langeweile, mysteriöse Bekanntschaften und erotische Spielchen begleiten die Freunde in ihrer Zeit am Meer und vertiefen die Beziehungen untereinander: wie weit geht das gegenseitige Vertrauen? Wie viel Nähe ist möglich?

Die unbeschwerte Zeit am Meer wird durch eine nächtliche Fahrt auf einem Motorrad von Sandra und Marco jäh beendet. Die Freunde ziehen sich in ein leerstehendes Haus zurück. Sandra hat die unausgesprochenen Grenzen überschritten. Mitten in der scheinbaren Idylle des neuen Heims beobachtet sie merkwürdig haltlos ihre Umgebung. Marco hat sich neue, polnische Freunde ins Haus geholt. In ihrem verletzten Stolz entfernt sich Sandra immer weiter von Benni. Die Party anlässlich Jules Geburtstag eskaliert. Aus dem Scherbenhaufen heraus führt Marco Jule in den morgendlichen Wald. Die alten Zauberformeln wirken nicht mehr. Schließlich wird Jule von Sandra und Benni gefunden. Das Ende eines intensiven Sommers...

Jan Krügers Debütlangfilm war in diesem Jahr in der Reihe Perspektive Deutsches Kino der Berlinale zu sehen und erhielt bei den Filmfestspielen von Rotterdam den Young Tiger Award. Ein stilles Porträt einer unausgesprochenen Sehnsucht, Roadmovie, psychologische Studie und die Chronik einer Menage à trois zugleich.

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