In der nach und nach verfallenden serbischen Industriestadt Bor steht King (Uliks Fehmiu), ein ehemaliger Boxer und Bergarbeiter, in einer Bar hinter dem Tresen. Als seine ehemalige Geliebte Ruzica (Jasna Djuricic) aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er längst ein Verhältnis mit ihrer Tochter Rosa (Hana Selimovic) begonnen, die für ihn ihren drogenabhängigen Freund verlassen hat. Ruzica nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand, während Rosa mit King aus der Stadt verschwindet. Bei ihrer Rückkehr erwartet die beiden ein Geheimnis, das alle aus der Bahn werfen wird.