Tief im Herzen der Appalachen lebt Jesco White, Psychopath und begnadeter Mountain Dancer, bekannt als der „tanzende Outlaw“. Seine Kindheit verbrachte Jesco in Besserungsanstalten und psychiatrischen Kliniken. Sein Vater D-Ray brachte ihm das Mountain Dancing, eine Art wilden Step Dance bei, in der Hoffnung Jesco damit auf den richtigen Weg zu bringen. Nach dem Tod seines Vaters geht Jesco auf Tour — die Drogen immer im Gepäck.