Seitdem sich Hasan vor einigen Jahren den Guerillakämpfern angeschlossen hat, hat seine Mutter Basê, die im kurdischen Elbistan lebt, nichts mehr von ihm gehört. Stumme Telefonanrufe sind die einzige Verbindung zu Hasan. Hasans jüngerer Bruder Mehmet, der selbst kurz davor ist, Vater zu werden, entdeckt durch Zufall eine alte Kassette, die sein Vater Mustafah der Familie aus Saudi-Arabien zusandte, wo er Arbeit gefunden hatte. Mittels der Aufnahmen versucht nun Zeynel, endlich ein klareres Bild von seinem Vater zu bekommen.

Irgendwo zwischen Fiktion und dokumentarischen Elementen haben die beiden Filmemacher Orhan Eskiköy und Zeynel Doğan ihren Film angesiedelt, der von Heimat und Entfremdung erzählt, von der Suche nach persönlicher und nationaler Identität, von Menschen, die anderswo ihr Glück suchen und von denen, die zurückbleiben.