Beim Sundance Filmfestival 2010 gewann Javier Fuentes-Leóns märchenhafter Film "Undertow" den Publikumspreis. In seinem Debüt erzählt Fuentes-León die Geschichte des Fischers Miguel. Der lebt in einem kleinen Dorf an der peruanischen Küste. Seine Frau Mariela erwartet ihr erstes Kind. Aber Miguel hat ein Geheimnis - er hat eine Affäre mit dem Maler Santiago, einem Außenseiter in der dörflichen Gemeinschaft.

Als Santiago ertrinkt, findet seine Seele keine Ruhe. Sein Geist bittet Miguel die Leiche zu suchen und zu beerdigen. Miguel steht vor der Wahl - etweder er verdammt Santiago zu ewigem Leid oder er offenbart Mariela und dem gesamten Dorf seine homosexuelle Beziehung.

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