Eduardo (Rodolfo Sancho) und Ana (Norma Ruiz) begeben sich auf die Suche nach ihrer Kollegin Luisa (Silvia Abascal), die in spurlos beim Besuch der Villa Valdemar verschwand. Regisseur José Luis Alemán strickt die Fabel, die auf den Werken H. P. Lovecrafts beruht, weiter, die er in „The Valdemar Legacy“ begann.