Der rundliche Terri (Jacob Wysocki) ist ein typischer Außenseiter in seiner Schule. Eines Tages beschließt er nur noch in Pyjamas zum Unterricht zu erscheinen. Das lenkt die Aufmerksamkeit des Lehrers und stellvertretenden Schulleiters Mr. Fitzgerald (John C. Reilly) auf ihn, in dem er einen unerwarteten Freund findet. Durch die oft auch etwas tollpatschige Hilfe des Lehrers, der sich damit selbst zum Außenseiter abstempelt, findet Terri zögerlich auch Freunde innerhalb der Schule, die unter ähnlichen Problemen wie er leiden.