Die marokkanische Hafenstadt Tanger hat schon Literaten wie Paul und Jane Bowles vor einigen Jahrzehnten verzaubert. Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts verführt die islamisch geprägte Stadt immer noch Künstler, so auch Pia und Tom, ein deutsches Musikerpaar, das auf den musikalischen Spuren der Rolling Stones wandelt und dem Geheimnis traditioneller arabischer Musik nachgehen will. Bis eines Tages Amira in ihr Leben tritt, von der sie beide gleichermaßen fasziniert sind.