Dr. Raymond Forrester, ein Professor für Psychologie nimmt seine Studentin Dorothy Crowder mit in ein Hotel zweifelhaften Rufs in Malibu, wo die beiden LSD zu sich nehmen und damit die ersten Amerikaner sind, die auf einen psychedelischen Trip gehen. Doch das Experiment nimmt eine tödliche Wendung und so steht das Paar vor der schwierigen Aufgabe, ausgerechnet am Silvesterabend des Jahres 1960 die gefährliche Spirale aus Sex, Drogen und Gewalt zu durchbrechen, in die sie hineingeraten sind.