Der zehnjährige Schuhputjunge Majid wird von Alpträumen verfolgt: er kann sich nicht mehr an das Gesicht seiner Eltern erinnern, seit diese bei einem Brand umgekommen sind. Er bittet seinen großen Bruder Driss um ein Foto der Eltern, Driss hat allerdings nur einen Gedanken: das Land zu verlassen. Majid kommt einem Foto auf die Spur, das in Casablanca zu existieren scheint und macht sich mit seinem neuen Freund Larbi auf den weiten Weg dorthin. Für den Jungen beginnt der Aufbruch in eine neue Welt.

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