Der 20-jährige Khoi reist zum ersten Mail in seinem Leben nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch kaum angekommen, wird der naive junge Mann auch schon von dem Gaunerpärchen Dong und Lam ausgenommen. Khoi hält sich daraufhin mühsam mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Eines Tages trifft er in der Millionenstadt wieder auf Lam. Trotz des Diebstahls kommen sich die zwei immer näher...