Valentin ist ein junger Maler, der einsam und versunken in der imaginären Welt seiner Gemälde lebt. Als ihn für einige Tage seine Großmutter Nina besucht, entsagt er der Einsamkeit und findet durch Nina und ihre dunkle Vergangenheit als polnisch-jüdische Emigrantin zu neuer Inspiration. Ein Film, wie ein Gemälde: Das wurde im Film „La duchesse de Varsovie“ von Joseph Morder geradezu wörtlich genommen. Die gesamte Kulisse besteht, dem Trailer nach zu urteilen, aus handgemalten Bildern.