Malorie studiert Komposition in New York. Als sie ein Stipendium nicht erhält, gerät ihr Leben ins Wanken. Um an Geld zu kommen, fängt Malorie an, als Callgirl zu arbeiten. Die Begegnungen werden für sie zu einer Inspirationsquelle — jeder Kunde wird zu einem Teil ihrer Komposition. Langsam entwickelt Malorie eine Obsession…