Nach drei Jahren im Knast wird Enrique (Esai Morales) endlich aus dem Knast entlassen und kehrt in seine Heimat, die New Yorker Bronx, zurück. Aber die Zeit im Gefängnis hat ihren Tribut gefordert. Seine Frau Angela (Judy Reyes) hat sich von ihm entfremdet und sein Sohn Michael (Harmony Santana) hat sein Coming-Out gehabt und nennt sich jetzt Vanessa. Für Enrique ist Transsexualität unvereinbar mit seiner Vorstellung von Männlichkeit, doch Angela stellt sich immer wieder schützend vor Vanessa.

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