Gattu (Mohd Samad) ist für die Schule zu arm, daher arbeitet er auf dem Schrottplatz seines Onkels. Um Zeit für seine große Leidenschaft, das Drachensteigen, zu finden, muss Gattu sich immer neue Ausreden einfallen lassen. Denn unter den Kindern tobt ein Wettkampf: Ein rätselhafter schwarzer Drache beherrscht die Lüfte. Wenn Gattu diesen Drachen besiegen will, muss er auf das Dach der Schule, dem höchsten Punkt der Stadt. Durch haarsträubende Lügengeschichten gelangt er schließlich dorthin, sodass ein dramatischer Kampf am Himmel stattfinden kann.