Der Komponist Jim Whitman lebt allein und zurückgezogen. Als er die Sozialarbeiterin Wendy kennenlernt entspant sich trotzdem eine zaghafte Romanze, die dann ein jähes Ende erfährt. Wie Wendy erfährt, leidet Jim an Schizophrenie. Sie will ihm helfen, aber die Stimmen in Jims Kopf werden immer lauter.