"Don't Tell Anyone" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jaime Bayly. Joaquin ist ein junger Mann, der mit seiner sexuellen Identität kämpft. Als Teenager leidet er unter seinem Vater, einer Verkörperung des Machismo. Auch als kiffender Student findet er keinen Weg zu sich selber. Am Ende durchstreift er das schillernde Nachtleben Limas und Miamis, immer auf der Suche nach der nächsten Dosis Koks.