Lucy ist eine junge Heranwachsende, die sehr behütet aufgewachsen ist. Ihr kleiner Kosmos beschränkt sich auf ihr unmittelbares Umfeld. Das ändert sich erst, als sie einem Film von Federico Fellini sieht, der eine ganz andere Welt zeigt, als sie sie kennt. Dadurch entsteht in ihr der Wunsch, in Fellinis Heimat zu reisen und dort nach dem Regisseur zu suchen. Alleine wagt sie das Abenteuer und kommt dabei an Orte voller Magie …