In einem kleinen italienischen Café sitzt er Peter (Liam Neeson) von Angesicht zu Angesicht gegenüber: "Der Andere", Ralph (Antonio Banderas), der sich "Rafe" nennt, und mit Peters Ehefrau Lisa (Laura Linney) eine leidenschaftliche Affäre hatte. Nach Lisas spurlosem Verschwinden lässt der Gedanke an ihre Liebesbeziehung Peter nicht mehr los. Bis nach Mailand verfolgt er Lisas Spuren.