Sequel von "Burnt by the Sun" aus dem Jahre 1994, in dem die Hauptfigur Kotov nur knapp einer von Stalins Säuberungswellen entging. Mittlweiler sitzt Kotov in einem Gulag ein, als im Juni 1941 die deutsche Armee in der Sowjetunion einmarschiert. Selbst Sträflinge werden jetzt gebraucht, um Russland zu verteidigen, und so findet sich Kotov schon bald an der Front wieder.