Bombay Beach ist einer der ärmsten Orte im Süden Kaliforniens. Der Ort liegt an einem künstlichen See und war einst ein Reiseziel für wohlhabende Touristen, die sich jedoch schon lange nicht mehr blicken lassen. In ihrem Film erzählt Regisseurin Alma Har'el von drei Bewohnern des Ortes, die das Gegenteil des "American Dream" leben.

Benny Parrish ist manisch-depressiv und besitzt eine blühende Fantasie, die ihm wie auch seiner Familie Freud und Leid zugleich verschafft. CeeJay Thompson, ein schwarzer Teenagerager, der sich nach Bombay Beach geflüchtet hat, weil er nicht das Schicksal seines Cousins teilen wollte, der von einer Gang in Los Angeles erschossen wurde. Red, einst ein Arbeiter auf den Ölfeldern, lebt heute hauptsächlich von Whiskey und Zigaretten.