Jack und Sam leben in Pittsburgh auf der Straße. Sie planen einen Trip nach Deutschland, um in die Kölner E-Szenekultur einzutauchen. Doch als das Paar dort ankommt, läuft bereits am ersten Abend alles schief. Nach einem Rave wacht Jack völlig verwirrt und ohne Erinnerungen auf. Von Sam fehlt jede Spur. Zum Glück lernt Jack eine Gruppe von deutschen Straßenkindern kennen, die ihm auf seiner Suche nach Sam helfen wollen…