Jung Ji-woo ist Kunstprofessorin. Nach einer Unterrichtsstunde sieht sie einen Akt, den ihre Schülerin Hee-jin angefertigt hat. Sie heuert die portaitierte Yoon Ji-woo als Aktmodell für eine Ausstellung an. Kurz darauf, fahren die drei sehr unterschiedlichen Frauen ans Meer, um Videoaufnahmen für die Ausstellung zu drehen. Dort erzählt Jung Ji-woo die bemrkenswerte Geschichte ihrer früheren großen Liebe.