In seinem Film beschäftigt sich Kusturica mit den Wurzeln des Balkanpunk. Eine Musik, die durch die Filme von Emir Kusturica, insbesondere Schwarze Katze, weißer Kater bekannt und beliebt wurde. Die Hauptrolle im Film hat die Punkband No Smoking Orchestra, die vor 20 Jahren „als alles noch bevorstand“ in Sarajevo gegründet wurde und innerhalb von wenigen Monaten zur Kultband einer Generation wurde. Wie eine Zigeuner-Karawane haben die Musiker — ohne den Schutz der einen oder anderen Seite zu suchen und ohne Partei zu ergreifen — alle Tragödien in der Geschichte dieser Region durchlebt.

Kusturica stellt alle Mitglieder der Band vor, lässt ihre individuellen Geschichten ineinander übergehen, so dass eine typische Collage verschiedenster Themen und Motive, von privaten Super-8-Filmen, Fernseharchivbildern und den Konzertmitschnitten entsteht, die viel vom Entstehen dieser Musik und vom Leben auf dem zerrütteten Balkan erzählt. Vom kriegsgebeutelten Belgrad aus sucht der Film die Wurzeln dieser Musik auf: die Cafes, in denen die Zigeunerbands spielen, alte Musiklehrer, Aufnahmestudios, Probekeller, Familien. Hautnah begleitet die Kamera das No Smoking Orchestra auf ihren Tourneen und Konzerten in Italien, Frankreich und Deutschland, zeigt das Leben der Balkanband unterwegs: die tägliche Konfrontation mit dem westlichen Europa, Hotelzimmer, Busreisen, Nächte mit viel Alkohol, die Müdigkeit nach den Konzerten und natürlich das ganze musikalische Repertoire der Band.