Um in Dänemark bleiben zu dürfen, muss der junge Exil-Iraner Esmail dringend eine Dänin finden, die bereit ist, eine Beziehung mit ihm einzugehen, die einer Prüfung durch die Behörden standhält. Dann verliebt er sich in die ebenfalls aus dem Iran stammende Dänin Sara und alles scheint in bester Ordnung zu sein. Doch schon wenig später drängt die Vergangenheit Esmails ans Licht …