Der jugendliche Midget Hollows (Jack Baxter), der mit seiner phlegmatischen Mutter Betty (Lorena Arancibia) in einem kleinen Ort an der australischen Küste lebt, treibt sich unter braun gebrannten Jungs in der lokalen Surfer-Szene herum. Sein Dasein ereignet sich zwischen dem mit Devotionalien überfrachteten Zuhause, wo er noch die Schlafstätte mit seiner Mama teilt, der Schule, dem lässigen Strandleben, intensiver Masturbation und nicht zuletzt einem irrwitzigen Nebenverdienst: Er wird von der schrägen Tante seiner Schulfreundin Alice McQuillan (Lucy Minter) engagiert, um ihre Nichte in deren Anwesenheit ausführlich zu cunnilingieren, um die unerschütterliche Haltung des Mädchens auch unter extrem reizenden Umständen zu trainieren. Als der Bruder seines Freundes Dan (Jed Clarke) zu den Surfern stößt, wird Midgets erotische Ausrichtung empfindlich durcheinander gewirbelt, denn er verliebt sich in den anziehenden Cass (Daniel O´Leary), der nicht zögert, ihn zu verführen. Es beginnt ein Ringen des Jungen um seine männliche wie sexuelle Identität, in das auch noch die nur scheinbar widerständige Alice und sein schwuler Mathelehrer eintreten, der einst eine Liaison mit Cass unterhielt, sich nun aber Midget in eindeutiger Absicht nähert …

Wie eingangs erwähnt ist Tan Lines, der in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt wird, die inhaltlich wie stilistisch abgefahrene Geschichte über die Widrigkeiten der Persönlichkeitsentfaltung eines Jugendlichen unter konfusen Bedingungen; wie sie ankommt, möge das Publikum entscheiden.