In London taucht eine Leiche auf. Die Person wurde mit einem roten tibetanischen Gebetsschal erwürgt. So ein Schal ist das typische Mordinstrument von Fu Man Chus Truppen, doch man ist der Ansicht, dass der hochgewachsene chinesische Dämon schon vor einiger Zeit geköpft worden sei. Es stellt sich heraus, dass Fu Man Chu (Christopher Lee) lebt und ein Doppelgänger an seiner Stelle hingerichtet worden war.

Fu Man Chu will die Welt beherrschen. „Dann wird nur noch mein Wille gelten, meine Befehle, mein Gesetz. Wer das nicht befolgt, stirbt“, erklärt er. Um seine Macht zu demonstrieren und einschüchternde Wirkung zu erzeugen, begeht er einen großangelegten terroristischen Anschlag, der viele Menschen das Leben kostet. Nayland Smith (Nigel Green) und Dr. Petrie (Howard Marion Crawford) vom Scotland Yard kommen ihm und seinem Versteck auf die Spur. Es liegt direkt in London, unterhalb der Themse und ist über einen Friedhof zugänglich.

Ein Film voller Schauer-, Schock- und Show-Effekte.