Wie er – wieder einmal verspätet – auf seinem urigen Motarrad durch die Straßen von New York City zur Arbeit heizt, entspricht der smarte Joseph Turner (Robert Redford) keineswegs den gängigen Vorstellungen von einem Geheimagenten. Und doch ist die American Literary Historical Society, für die Turner unter dem Decknamen "Condor" tätig ist, eine getarnte Außenstelle des Nachrichtendienstes CIA, wo sich wache, gebildete Köpfe wie Turner mit innovativen Ideen aus Literatur und Forschung zur Optimierung der Strategien und Strukturen der Organisation beschäftigen.